„Dane to nowa ropa”, powiedział słynnie matematyk Clive Humby. Firmy dzisiaj mają dostęp do większej ilości danych niż kiedykolwiek wcześniej — historia zakupów, zachowanie podczas przeglądania, preferencje i wiele innych. Nawet zakupy okienne online mogą być przekształcone w wykorzystane informacje. Ale jeśli dane rzeczywiście są nową ropą, czy jesteś pewien, że twoja beczka nie przecieka?

Choć wszyscy uznają tę nową rzeczywistość, firmy nadal nie potrafią dobrze wykorzystać swoich danych. Słabe zbieranie, integracja danych, zbieranie lub użytkowanie prowadzi do utraconych szans. W rzeczywistości przeciętny pracownik wiedzy spędza ponad 11 godzin tygodniowo poszukując informacji rozproszonych w różnych bazach danych. Brzmi mrocznie? Być może, ale łatwo to naprawić — jeśli masz odpowiednie narzędzia. Albo nawet jedno narzędzie.

Kompletny plan wdrożenia CDP

Gdy zdecydujesz się na wdrożenie CDP (platforma danych klientów), możesz się zastanawiać: co dalej?

Migracja stosu martech do zupełnie nowego narzędzia brzmi zniechęcająco. Jednak kroki przedstawione tutaj pokażą, że jest to bardziej do opanowania, niż mogłoby się wydawać. Jeśli wszystko zostanie zrobione prawidłowo, cały proces można zakończyć w ciągu kilku miesięcy.

Krok 1: Cele, przypadki użycia i zmontowanie zespołu

Dopasuj swój zespół i zaangażuj wszystkich interesariuszy

Przede wszystkim przygotuj swój zespół na to, co nadchodzi. W zależności od twoich celów biznesowych i tego, jak wiele funkcjonalności CDP zamierzasz używać, cały proces może wymagać udziału wielu członków zespołu.

Wyznacz Lidera Projektu: osoba, która będzie centralnym punktem całej operacji. Dla małych i średnich przedsiębiorstw, powinna to być osoba na stanowisku kierowniczym ze zrozumieniem marketingu i danych, taka jak kierownik marketingu lub CRM.

Większe firmy powinny zebrać większy, funkcjonalnie zróżnicowany zespół obejmujący kluczowe działy do wdrożenia CDP.

Zaangażuj swoich deweloperów. Nowoczesne CDP umożliwiają płynne procesy przejścia, ale niektóre kroki są łatwiejsze, gdy twój zespół deweloperski jest na bieżąco.

Poinformuj szerszy zespół marketingowy. Choć nie wszyscy będą pracować bezpośrednio z CDP, kreatywni, projektanci i copywriterzy powinni być świadomi zmian.

Uwzględnij inne działy.

Każda organizacja ma różny zestaw interesariuszy. Zespoły obsługi klienta, sprzedaży i prawne również mogą potrzebować współpracy. Starsi menedżerowie, tacy jak CMO i CTO, powinni nadzorować cały proces.

Wielu dostawców CDP oferuje wsparcie ekspertów. Ich zespoły integracyjne mogą Cię poprowadzić, zaproponować najlepszy plan działania, pomóc w szkoleniu personelu i zarządzaniu zmianą oraz usprawnić cały proces. 

Pamiętaj jednak, że kluczowi interesariusze i członkowie zespołu powinni być przypisani wcześniej, gdy dopiero wybierasz swoje nowe CDP. Mamy artykuł na temat jak wybrać odpowiednie CDP tutaj.

Stwórz solidną strategię i sformułuj przypadki użycia

Gdy już zebraliście swój zespół, następnym krokiem jest zdefiniowanie, co chcecie osiągnąć. Oto kilka kroków, które pomogą Ci w tym procesie.

Ustaw jasne, realistyczne cele. Kuszące jest myślenie o CDP jako o magicznym rozwiązaniu, które rozwiąże wszystkie twoje problemy. Ale lepiej ustawić osiągalne cele, takie jak „zunifikować wszystkie dane klientów w jednym miejscu” lub „zwiększyć wskaźnik ponownych zakupów o 5%” zamiast próbować „osiągnąć wzrost 5X w 6 miesięcy”.

Ustalenie solidnych KPI. Żadna strategia nie jest kompletna bez mierników sukcesu. Stwórz mierzalne wskaźniki, by śledzić postępy i ocenić, czy trzeba dostosować strategię w międzyczasie.

Zarysuj funkcjonalności, które planujesz wykorzystać. Nie każda firma planuje wykorzystać 100% funkcji swojej CDP od pierwszego dnia. Warto mieć plan dla narzędzi, które potrzebujesz natychmiast, oraz tych, które zgłębisz w miarę postępu.

Jasno zdefiniuj funkcje i kanały, które planujesz wdrożyć od razu, a które będą potrzebne w przyszłości. Bezpośrednio wpływa to na czas i wysiłek wymagany do migracji. Zapewnia to również, że nie będziesz musiał przechodzić przez cały proces ponownie, gdy po roku lub dwóch przerosniesz swoje CDP. 

Na przykład, jeśli potrzebujesz CDP tylko do ujednolicenia profili klientów i komunikacji w 2-3 kanałach, proces będzie o wiele szybszy niż integrowanie wielu kanałów, aplikacji mobilnej i spersonalizowanych rekomendacji produktów. 

Spisz swoje przypadki użycia. Określ, jak CDP zautomatyzuje zadania takie jak:

• Zbieranie i przechowywanie danych ze wszystkich interakcji klientów online i offline w jednym miejscu.
• Używanie wielu kanałów komunikacji jednocześnie z pełną przejrzystością i udostępnianiem danych między nimi.
• Personalizowanie interakcji z każdym klientem na podstawie wszystkich zebranych danych.

Sporządź mapę swoich źródeł danych. Zorganizuj swoje dane z istniejących baz danych, takich jak CRM-y, i innych źródeł danych, jak Twoja strona internetowa. Jest to kluczowe, ponieważ Twoje wybory dotyczące mapowania danych wpłyną na dalsze działania.

Krok 2: Synchronizuj bazę danych kontaktów

Zagłęb się w swoje nowe CDP. Pominimy kroki związane z tworzeniem nowego konta i przypisywaniem ról oraz dostępu dla członków zespołu. Te są naprawdę proste. 

Zaimportuj istniejące bazy danych do CDP. Podczas poprzedniego kroku, powinieneś był przygotować listę swoich istniejących baz danych do importu. W najlepszym scenariuszu masz wszystkie dane klientów w jednym miejscu, na przykład w Twoim CRM lub arkuszu Excela.

Jeśli tak, nie zajmie Ci to dużo czasu. Możesz skorzystać z bezpośredniego połączenia między poprzednią bazą danych (taką jak BigQuery lub PostgreSQL) a CDP, lub wypróbować narzędzie zewnętrzne, takie jak Zapier. Alternatywnie, możesz użyć API (Interfejs programowania aplikacji) lub nawet plików CSV. 

Scalanie i usuwanie duplikatów danych. Jeśli Twoje dane są rozproszone pomiędzy różne źródła, będziesz musiał podjąć dodatkowe kroki. Scal źródła i upewnij się, że jest tylko jedna pozycja dla każdego klienta. Większość CDP oferuje wbudowane funkcje usuwania duplikatów.

Oczyszczanie danych. Przed importowaniem danych do CDP, oczyść i ustandaryzuj dane w celu zapewnienia ich dokładności i spójności.

Zasady zarządzania danymi. Ustanów zasady zarządzania danymi, w tym własność danych, zasady dostępu i procedury aktualizacji oraz korekty danych.

Zarządzanie danymi głównymi (MDM). Wprowadź praktyki MDM, aby zachować jedno źródło prawdy dla danych klientów.

Połącz narzędzia zbierania danych. Połącz istniejące formularze subskrypcyjne lub widżety na stronie internetowej zbierające dane klientów. W ten sposób wszelkie nowe leady będą synchronizowane z nowym CDP. 

Transfer danych o aktywności kontaktów. Importuj dane dotyczące aktywności Twoich kontaktów (np. kliknięcia, otwarcia, rezygnacje z subskrypcji) do nowego systemu.

Dodatkowy transfer danych. Rozważ importowanie wszelkich dodatkowych danych, które mogą być potrzebne w marketingu. Punkty danych, takie jak statusy kontaktów, daty otwarć i kliknięć, lub wskaźniki dostaw, należą tutaj.

Krok 3: Skonfiguruj wszystkie niezbędne trackery

Współczesny marketing oparty na danych jest prawie niemożliwy bez odpowiednich narzędzi analitycznych i śledzenia zachowań. I to właśnie jest kolejnym krokiem, nad którym będziemy pracować. Istnieją dwie główne rzeczy do ustanowienia tutaj: śledzenie sieci na stronie internetowej i wydarzenia dla wiadomości wyzwalaczy. 

Śledzenie sieci i skrypty na stronie internetowej

Zbieraj dane o działaniach swoich klientów na stronie internetowej, aby umożliwić personalizowaną komunikację i rekomendacje produktów.

Dzięki śledzeniu sieci możesz uzyskać dostęp do danych, takich jak:

• kategorie lub oglądane/kupione produkty
• szczegóły zakupów
• dane kliknięć
• zachowanie na stronie internetowej (np. odwiedzane strony, czas sesji, głębokość przewijania itp.)
• typ urządzenia użytkownika, model, przeglądarka, lokalizacja i inne

Istnieją trzy główne kroki do skonfigurowania śledzenia sieci na Twojej stronie internetowej.

Zainstaluj skrypt śledzenia sieci na swojej stronie. Twój CDP powinien dostarczyć skrypt i szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji. Ten krok jest dość prosty, ale wymaga od developerów wprowadzenia zmian w kodzie twojej strony.

Prześlij swój feed produktowy. Zawiera on wszystkie ważne informacje o tym, co sprzedajesz i jest niezbędny do rekomendacji produktów. 

Przekaż zdarzenia. Upewnij się, że zdarzenia takie jak „Dodaj do koszyka” czy „Dodaj do listy życzeń” są prawidłowo przekazywane do Twojego CDP. 

Śledzenie zdarzeń

Zdarzenia sygnalizują zmiany w profilu użytkownika i są potrzebne do automatycznych wiadomości transakcyjnych, segmentacji, personalizacji oraz analizy. 

Zautomatyzowane śledzenie zdarzeń. Nowoczesne platformy oferują szeroką gamę możliwości zautomatyzowanego śledzenia, które można wdrożyć przy minimalnej konfiguracji. 

• Wyświetlenia stron i nawigacja: obejmują które strony odwiedzają użytkownicy, jak długo na nich pozostają oraz ich ścieżkę przez witrynę.
• Interakcje użytkownika: zdarzenia takie jak kliknięcia w przyciski, linki oraz interakcje z formularzami, w tym wysyłanie i porzucanie.
• Zdarzenia ecommerce: wyświetlenia produktów, dodania do koszyka oraz ukończone zakupy.
• Dane demograficzne użytkowników oraz informacje o urządzeniach: te zdarzenia obejmują podstawowe informacje o użytkownikach, takie jak ich przybliżona lokalizacja, preferencje językowe, typ urządzenia, system operacyjny oraz przeglądarka.

Śledzenie niestandardowych zdarzeń. Chociaż zautomatyzowane śledzenie obejmuje wiele typowych scenariuszy, firmy często potrzebują śledzić określone działania unikalne dla ich celów. W tym miejscu do gry wchodzi śledzenie niestandardowych zdarzeń. Niektóre przykłady niestandardowych zdarzeń, które firmy mogą chcieć śledzić, to:

• Akcje dotyczące listy życzeń (dodanie do, usunięcie z, czy udostępnienie listy życzeń).
• Opinie i oceny (przesyłanie lub czytanie opinii o produkcie, ocena produktów).
• Akcje dotyczące konta (zakładanie konta, logowanie do konta, modyfikowanie ustawień lub preferencji konta).
• Powiadomienia o dostępności produktów (wnioskowanie o alert o dostępności) i wiele innych.

Aby śledzić niestandardowe zdarzenia, firmy muszą korzystać z API CDP. Odbywa się to poprzez dodanie niestandardowego kodu do strony internetowej lub aplikacji, który przesyła dane, gdy wystąpią określone akcje.

Podczas wysyłania niestandardowych zdarzeń za pomocą API możesz dołączyć dodatkowe parametry, które zapewniają kontekst. Na przykład dla zdarzenia „Dodaj do koszyka” możesz dołączyć parametry dla ID produktu, nazwy produktu, ceny, kategorii i wybranej ilości.

Te parametryczne dane mogą być analizowane i używane do segmentacji w celu tworzenia wysoko spersonalizowanych kampanii opartych na zdarzeniach.

Dodatkowe rozważania dotyczące śledzenia

Chociaż skupiliśmy się głównie na śledzeniu stron internetowych, ważne jest, aby uznać, że kompleksowe śledzenie ecommerce często wykracza poza samą stronę internetową. Oto kilka dodatkowych punktów, które warto rozważyć:

• Śledzenie aplikacji mobilnych: Wiele firm posiada aplikacje mobilne, które wymagają oddzielnych konfiguracji śledzenia, często przy użyciu Software Development Kits (SDKs) dostarczanych przez CDP.
• Systemy Point of Sale (POS): Dla firm posiadających sklepy fizyczne, systemy POS mogą być zintegrowane w celu śledzenia zakupów w sklepie i połączenia ich z profilami klientów online.
• Trackery mediów społecznościowych: Niektóre platformy społecznościowe oferują własne piksele śledzące, które można zintegrować z twoją ogólną strategią analityczną.
• Programy lojalnościowe: Te często posiadają własne systemy śledzenia, które można zintegrować z główną analityką, aby uzyskać pełniejszy obraz zachowań klientów.
• Platformy e-commerce: Jeśli używasz platform takich jak WooCommerce, OpenCart lub Shopify, mogą one mieć wbudowane funkcje analityczne lub integracje z dostawcami CDP.

Każdy z tych systemów może dostarczyć wartościowe dane, które po zintegrowaniu z główną konfiguracją śledzenia oferują bardziej kompleksowy obraz podróży klienta przez wszystkie punkty kontaktowe.

Konkretna implementacja będzie zależna od twojego modelu biznesowego, używanych platform i ogólnej strategii danych.

Krok 4: Połącz swoje kanały komunikacyjne

Łączenie kanałów

Łączenie kanałów różni się w zależności od CDP, jednak w większości przypadków jest to dość prosty proces: 

• Kanały mobilne: zainstaluj niezbędne SDK.
• Komunikatory: przygotuj konta i dane uwierzytelniające do połączenia botów.
• Email: skonfiguruj rekordy, nazwy nadawców i rozgrzej swoją domenę.

Pamiętaj, że połączenie jednego kanału nie powinno być trudne ani czasochłonne. Jednak, jeśli robisz to dla kilku na raz, ten krok zajmie więcej czasu.

Migracja istniejących szablonów i wdrażanie nowych

Przed rozpoczęciem wysyłania wiadomości stwórz szablony z twoim brandingiem. Kiedyś było to żmudne i czasochłonne zadanie. Trzeba było zaangażować developerów i projektantów, co mogło trwało tygodniami.

Nowoczesne CDP często zawierają intuicyjne, łatwe w użyciu edytory wiadomości, które pozwalają marketerom tworzyć szablony bez developerów. Poświęć czas tutaj, aby upewnić się, że twoje wiadomości są gotowe, gdy będą potrzebne.

Krok 5: Zbieraj profil klienta 360 stopni

Teraz jesteś gotowy, aby zacząć korzystać z jednej z najpotężniejszych funkcji każdego CDP: zbieranie profilu klienta 360 stopni. Dobrą wiadomością jest to, że jeśli twoje początkowe dane były dobre, większość CDP utworzy je automatycznie, więc nie ma wiele pracy do zrobienia.

Zadbaj o deduplikację używając zewnętrznych identyfikatorów, aby uniknąć wielokrotnych wpisów dla tego samego klienta.

Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym jest użycie zewnętrznych identyfikatorów. To podejście pozwala na stworzenie unikalnego identyfikatora dla każdego klienta, dzięki czemu w twojej bazie danych nie będzie duplikatów.

Jednak istnieje szansa, że nie wszystkie profile klientów będą kompletne. Jeśli tak jest, możesz spróbować dwóch rzeczy.

1. Przejrzyj swoje istniejące bazy danych i poszukaj tych, których nie uwzględniłeś przy wstępnym imporcie. Być może możesz coś dodać z danych dotyczących wcześniejszych zamówień lub danych z obsługi klienta.
2. Przeprowadź kampanie, aby zebrać więcej danych. Widgety na stronie internetowej lub promocje są idealne do zachęcania klientów do udostępniania większej ilości danych w zamian za coś, np. kupon zniżkowy.

Krok 6: Ustaw komunikacyjne przepływy pracy i stwórz segmenty

Uczyń swoje CDP centralnym punktem dla działań marketingowych, wykorzystując jego rozbudowane funkcje automatyzacji i aktywacji danych.

Utwórz nowe i przenieś istniejące przepływy pracy i sekwencje

Audyt i transfer istniejących przepływów pracy. Sprawdź swoje narzędzie do email marketingu, dostawcę SMS oraz inne usługi, których używasz do wysyłania wiadomości. Następnie przenieś wszystkie sekwencje z wcześniejszych narzędzi do swojego CDP. W większości przypadków migracja tych jako dokładne duplikaty to dobry punkt wyjścia.

Udoskonal nowe możliwości. Powinieneś jednak przeanalizować swoje przepływy pracy i poszukać sposobów na ich ulepszenie, korzystając z nowych możliwości. Może dodanie większej liczby warunków lub kanałów, a nawet próba zaawansowanych funkcji? Nie obawiaj się testować pomysłów – jeśli coś się nie sprawdzi, zawsze możesz wrócić do poprzedniej wersji.

Twórz nowe przepływy pracy. CDP to potężne narzędzie, które pozwala na tworzenie złożonych procesów. Integruj różne kanały w jednej sekwencji, aby realizować cele marketingowe.

Stwórz segmenty klientów

Przenieś istniejące segmenty z poprzedniego rozwiązania lub utwórz nowe po imporcie bazy danych.

Możesz to zrobić, wykorzystując profile klientów 360° wraz ze swoimi danymi interakcji do segmentacji.

Określ główne cele i stwórz strategiczne segmenty na podstawie cyklu życia klienta, aktywności, danych demograficznych, używanych produktów itp.

Twórz mniejsze segmenty dla specyficznych zadań, takich jak ukierunkowane promocje czy wąskie przypadki użycia. Zacznij od tych najważniejszych i rozwijaj dalej.

Używaj zaawansowanych metod. Rozważ segmentację parametryczną, RFM, behawioralną, a nawet opartą na sztucznej inteligencji segmentację predykcyjną.

Krok 7: Wstępne testy i uruchomienie pierwszych kampanii

Po tygodniach przygotowań i konfiguracji jesteś wreszcie gotowy do uruchomienia swoich pierwszych kampanii. Podejdź do tej fazy metodycznie, aby zagwarantować sukces. Szczegóły mogą się znacznie różnić w zależności od biznesu, ale oto ogólne podejście do testowania i uruchomienia:

1. Rozpocznij od testów na małą skalę:
   • Zacznij od wysłania małych kampanii testowych na własne konta.
   • Jeśli wszystko działa poprawnie, kontynuuj kampanie testowe skierowane do mniejszych, starannie wybranych segmentów odbiorców.
   • Użyj tych testów, aby zweryfikować, że twoje systemy śledzenia, segmentacji i dostarczania działają poprawnie.
   • Monitoruj kluczowe wskaźniki, takie jak wskaźniki otwarć, kliknięć i konwersji.
2. Testy A/B:
   • Przeprowadzaj testy A/B na różnych elementach swoich kampanii, takich jak linie tematyczne, treść e-maili, godziny wysyłki i przyciski wezwania do działania.
   • Wykorzystaj wyniki, aby zoptymalizować swoje kampanie przed ich zasięgiem.
3. Spójność międzykanałowa:
   • Upewnij się, że twoje przesłanie jest spójne w różnych kanałach (e-mail, SMS, powiadomienia push itp.).
   • Przetestuj, jak twoje kampanie wyglądają na różnych urządzeniach i klientach poczty.

Pamiętaj, że celem tej fazy testowania jest wykrycie i rozwiązanie wszelkich problemów, zanim wpłyną one na całą bazę klientów. Lepiej poświęcić nieco więcej czasu na testowanie niż spieszyć się z pełnym uruchomieniem, które mogłoby potencjalnie zaszkodzić reputacji twojej marki lub relacjom z klientami.

Krok 8: Analiza kampanii i rozszerzanie

Pozwól, aby nowe kampanie działały przez kilka dni i uważnie je monitoruj w poszukiwaniu jakichkolwiek oznak błędów lub rozbieżności. Jeśli znajdziesz jakieś problemy, zbadaj ich przyczynę. Może to być jakiś problem techniczny, który powinni naprawić twoi deweloperzy. Zacznij od instrukcji obsługi lub dokumentacji technicznej.

Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania w ten sposób, nie wahaj się skontaktować z zespołem wsparcia swojego CDP. Znają oni platformę i wiedzą, jak rozwiązać wszelkie problemy. 

A jeśli wszystko działa poprawnie, wystarczy poczekać, aż uzyskasz wyniki, które możesz przeanalizować. Gdy liczby będą już dostępne, zrecenzuj wyniki. Jeśli wszystko jest w porządku, czas zaplanować kolejne kampanie. 

Jednak jeśli wyniki nie są takie, jakich oczekiwałeś, czas wrócić do deski kreślarskiej i zobaczyć, co można poprawić. Czasami potrzeba kilku prób, aby się udało. Nie martw się, jeśli nie uda ci się za pierwszym razem.

Jak Yespo ułatwia integrację CDP z Twoim biznesem

W Yespo doskonale rozumiemy, że przejście na CDP może wydawać się ogromnym zadaniem. Dlatego zrobiliśmy wszystko, aby proces ten był dla Ciebie jak najmniej bolesny i jak najprostszy:

• Rozległa biblioteka zasobów zarówno dla marketingowców, jak i deweloperów odpowiada na Twoje pytania.
• Bezproblemowa integracja. Nasze API i SDK ułatwiają integrację istniejących danych i zasobów. To prosty proces, który eliminuje potrzebę żmudnego wdrażania manualnego. Yespo automatycznie generuje 360° profile klientów na podstawie danych zaimportowanych do naszego systemu.
• Gotowe integracje. Używaj wtyczek, takich jak nasza wtyczka WooCommerce lub połącz swoje narzędzia z Yespo poprzez Zapier.
• Wsparcie dla szablonów. Importuj swoje istniejące wiadomości HTML do wszystkich przyszłych kampanii.
• Dedykowany zespół wsparcia. Nasz zespół jest dostępny, aby pomóc w przypadku jakichkolwiek wyzwań, przed którymi możesz stanąć podczas migracji do Yespo. Zawsze możesz się z nimi skontaktować tutaj: info@yespo.io 

Wniosek

Wdrożenie CDP może wydawać się skomplikowane, ale podążając za przedstawionymi 8 krokami, możesz uprościć proces i sprawić, że będzie bardziej wykonalny.

Od zgrania zespołu i określenia jasnych celów, po integrację źródeł danych i konfigurację przepływów komunikacji, każdy krok przybliża Cię do odblokowania pełnego potencjału danych o klientach. 

Pamiętaj, że sukces leży we współpracy między zespołami, od deweloperów po marketerów, oraz w posiadaniu dobrze przemyślanej strategii, zgodnej z celami Twojego biznesu. Po wdrożeniu, Twoje CDP pozwoli Ci uzyskać głębsze wglądy w klientów, automatyzować procesy i personalizować komunikację.

Jeśli jesteś gotów zrobić kolejny krok i wzmocnić swój biznes dzięki CDP, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci z przyjemnością poprowadzą Cię przez cały proces.

Uzyskaj fachową wiedzę